Cadastrar e atualizar clientes
Mantenha contato, responsável, nascimento, endereço e observações sem duplicar cadastros.
Conteúdo verificado em 01 de agosto de 2026.
Resposta rápida
Acesse Clientes, pesquise primeiro pelo nome, telefone ou CPF e só então crie um novo cadastro.
Onde encontrar
No menu, acesse Dia a dia > Clientes. Um cliente também pode ser criado durante um novo agendamento manual.
Pré-requisitos e permissão
Proprietário, profissional e secretária podem cadastrar e editar dados de contato.
Na criação, nome e telefone com DDD são obrigatórios. Em uma edição posterior, o telefone pode ser removido, mas isso impede mensagens e acesso por telefone.
Como cadastrar
- Pesquise pelo telefone para evitar duplicidade.
- Clique em Novo cliente.
- Informe nome, com até 120 caracteres, e telefone com DDD.
- Preencha os campos opcionais necessários.
- Salve.
Campos disponíveis
- Nome e foto.
- Responsável ou contato principal, útil quando uma pessoa agenda para outra.
- Telefone principal e telefone alternativo.
- E-mail e CPF.
- Data de nascimento, usada no aniversário quando a automação estiver ligada.
- CEP, rua, número, bairro, cidade e estado.
- Observações, com até 5.000 caracteres.
- Autorizações de mensagens, em seção própria.
O CPF não pode se repetir dentro do mesmo negócio.
Preenchimento pelo CEP
Ao informar um CEP válido, o Agílik consulta rua, bairro, cidade e estado. Complete número e complemento manualmente. Se o CEP não for encontrado, todos os campos continuam editáveis.
Telefones compartilhados
Vários perfis podem usar o mesmo telefone, por exemplo responsável e dependentes. As autorizações de WhatsApp pertencem ao contato telefônico e valem para todos os perfis ligados a ele.
Impactos
- Alterar o telefone muda o contato usado pelas automações e pela identificação da área do cliente.
- Remover a data de nascimento impede novos parabéns automáticos.
- Alterar nome ou foto atualiza a identificação nas áreas do painel.
- Observações não substituem os registros sigilosos de cada atendimento.
Problemas comuns
CPF já utilizado
Pesquise o cadastro existente e atualize-o. Não crie outra ficha para a mesma pessoa.
Dois clientes aparecem com o mesmo telefone
Isso pode ser intencional para perfis ligados ao mesmo responsável. Confirme os nomes antes de alterar ou excluir.