Operação do negócio
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Painel e indicadores | Painel | Todos os usuários de acesso | Resume agenda, comparecimento, clientes, pendências e uso do plano. |
| Agenda em dia, semana e mês | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Mostra horários e permite operar reservas. |
| Novo agendamento manual | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Reserva cliente, serviço e horário; pode criar recorrência. |
| Remarcar e cancelar | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Move ou libera vaga e recalcula efeitos relacionados. |
| Finalizar atendimento | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Marca Realizado e atualiza indicadores, pacotes e fidelidade ativa. A falta é classificada automaticamente e pode ser corrigida depois. |
| Reabrir atendimento realizado | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Desfaz uma finalização, ajusta pacote, fidelidade e automações e libera novamente remarcar ou cancelar. |
| Atendimentos | Atendimentos | Proprietário e profissional | Guarda anotação e anexos sigilosos e conclui o serviço. |
| Avisos no celular | Configurações > Aviso no celular, dentro do aplicativo | Usuário no próprio aparelho | Existe no aplicativo do Android, da Play Store. Não aparece no navegador. No iPhone, depende do aplicativo ainda não publicado. |
| Avisos no seu WhatsApp | Configurações > Avisos no seu WhatsApp | Proprietário liga e desliga; profissional e secretária só veem | Cobre os dois avisos que falam com o responsável: uso do plano em 80% ou 90% e último dia do teste. Desligar não muda o e-mail nem o aviso no celular, e não mexe nas mensagens aos clientes. |
Cadastros
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Dados do negócio | Configurações | Proprietário e profissional | Define identidade, contato, endereço e funcionamento público. |
| Profissionais | Profissionais | Proprietário e profissional; secretária lê | Define quem atende, perfil público, PIX, fuso e disponibilidade. |
| Bloqueios | Profissionais | Proprietário e profissional | Fecha períodos para novas reservas sem cancelar as existentes. |
| Serviços | Serviços | Proprietário e profissional; secretária lê | Define o que pode ser reservado, duração, preço, sinal, regras e capacidade. |
| Clientes | Clientes | Proprietário, profissional e secretária | Centraliza identificação, contato, preferências, pacotes e fidelidade. |
Site e aquisição
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Editor do site | Meu site | Proprietário e profissional | Edita aparência e conteúdo da página pública. |
| Sugestões com IA | Meu site e Serviços | Proprietário e profissional | Prepara texto ou imagem para revisão; não atende clientes. |
| Importação do Instagram | Meu site | Proprietário e profissional | Traz sugestões de perfil público para revisão. |
| Publicar/deixar site privado | Meu site | Proprietário e profissional | Mostra ou esconde a vitrine sem alterar o estado da agenda online. |
| Ativar/pausar agenda online | Meu site | Proprietário e profissional | Libera ou bloqueia somente novos agendamentos pelo link. Os existentes e seus acessos continuam disponíveis; o site não é escondido. |
| Links e QR Code | Divulgar | Usuários de acesso | Facilita compartilhar um único link no WhatsApp, Instagram, Google e materiais impressos. |
| Indique e ganhe | Divulgar | Proprietário e profissional configuram o prêmio; equipe convida | Prêmio por indicação; convite manual por cliente, com link pessoal. Conta quando o amigo agenda pela primeira vez e conclui o atendimento. |
| Agendamento online | Link público | Cliente | Permite escolher profissional, serviço, dia e horário. |
| Meus agendamentos | Link após a reserva | Cliente | Permite consultar, remarcar, cancelar e enviar comprovante pela web ou abrir o WhatsApp público do negócio. |
| Área do cliente | Site público, quando o código estiver disponível | Cliente | Reúne histórico, pacotes, fidelidade e preferências. |
Comunicação e reputação
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Canal oficial | Automações | Proprietário e profissional | Liga ou desliga todas as mensagens do negócio. |
| Confirmação | Automações | Proprietário e profissional | Avisa que o horário foi confirmado; com sinal, só é preparada após aprovação ou confirmação manual do pagamento. |
| Lembretes | Automações | Proprietário e profissional | Envia primeiro aviso em dias e segundo opcional em horas. |
| Convite de retorno | Automações | Proprietário e profissional | Convida após o intervalo do serviço sem novo agendamento. |
| Pedido de avaliação | Automações | Proprietário e profissional | Envia link após atendimento Realizado. |
| Aniversário | Automações | Proprietário e profissional | Envia uma mensagem anual sem oferta. |
| Alertas de uso do plano | Automático | Responsável pelo negócio | Avisa ao atingir 80% ou 90% por e-mail e WhatsApp, e também no aviso no celular de quem usa o aplicativo do Android; o WhatsApp depende da chave em Configurações > Avisos no seu WhatsApp. Não é automação para clientes. |
| Autorizações | Clientes e jornada pública | Equipe registra; cliente decide | Libera ou revoga grupos de mensagens. |
| Moderação de avaliações | Avaliações | Proprietário, profissional e secretária | Publica ou oculta a avaliação enviada pelo cliente antes de exibi-la no site. |
Relacionamento e receita
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Criar pacote | Serviços | Proprietário e profissional | Reúne quantidades de um ou mais serviços, cada um com seu profissional. |
| Ativar pacote | Ao criar o agendamento | Equipe ou cliente | Reaproveita saldo válido ou ativa o pacote automaticamente e copia as regras. |
| Uso de pacote | Ao criar o agendamento | Equipe ou cliente | Reserva uma sessão do serviço escolhido; Realizado confirma o uso e Cancelado pode devolver. |
| Fidelidade | Configurações | Proprietário e profissional configuram | Quando ativa para o profissional, gera um selo por atendimento Realizado. |
| Resgatar recompensa | Clientes | Proprietário, profissional e secretária | Consome a quantidade configurada e mantém excedentes. |
Menu do usuário e conta
O menu do usuário abre quando você seleciona seu nome ou avatar no final do menu principal. Ele não é a mesma coisa que os grupos Dia a dia, Divulgação, Comunicação e Ajustes. Veja o caminho completo de todos os itens.
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Página pública | Menu principal → nome ou avatar → Página pública | Usuários do negócio, quando existe endereço público | Abre a página pública em outra guia. |
| Perfil e senha | Menu principal → nome ou avatar → Perfil | Cada usuário | Altera nome, foto e senha; e-mail é somente leitura. |
| Baixar o app | Menu principal > Baixar o app | Cada usuário, em celular Android pelo navegador | Abre a ficha do Agílik na Play Store. Some quando o app já está instalado, no iPhone e no computador. O atalho pelo menu do próprio navegador continua existindo. |
| Plano e uso | Menu principal → nome ou avatar → Plano | Todos consultam; proprietário assina pelo navegador | Mostra cota, armazenamento e situação. Contratação e troca são feitas pelo navegador. |
| Tema claro ou escuro | Menu principal → nome ou avatar → Tema claro ou Tema escuro | Cada usuário | Alterna a aparência do painel, Central de Ajuda e telas de acesso (conectar e cadastro). |
| Sair | Menu principal → nome ou avatar → Sair | Cada usuário | Encerra a sessão naquele aparelho e volta para a tela de acesso. |
| Código de acesso para suporte remoto | Menu principal → Gerar código de acesso para suporte remoto | Cada usuário | Libera consulta e edição do painel por até 2 horas; o técnico não pode gerar outro código e um novo código invalida o anterior. |
| Troca/cancelamento | Plano | Proprietário | Faz upgrade, agenda downgrade ou encerra a assinatura. |
| Exportação LGPD | Configurações → Dados e privacidade | Proprietário e profissional | Baixa dados estruturados; anexos entram como metadados. |
| Excluir conta | Configurações → Dados e privacidade | Proprietário | Disponível em todos os planos. Agenda a exclusão definitiva após 90 dias e permite cancelar a solicitação nesse período. |
Permissões em uma frase
- Proprietário: acesso completo e assinatura.
- Profissional: configura catálogo e acessa registros sigilosos, mas não assina como dono.
- Secretária: opera agenda, clientes, pacotes nos agendamentos, resgates e avaliações; não configura catálogo nem acessa anotações sigilosas.
Não há tela atual para convidar ou administrar usuários. Um profissional da agenda não vira usuário de acesso automaticamente.